1. どんな会社？ 企業の勤怠管理、駐車場管理、工場の集塵設備、清掃機器などを、機器・ソフト・クラウド・保守まで一体で提供する会社。【事実】 2. 収益の仕組み 2026年3月期売上1,764.7億円のうち、勤怠・駐車場など「時間情報システム」が1,369.3億円・77.6％を占め、営業利益への貢献も81.8％と中心。【事実】 機器販売だけでなく、勤怠クラウド、保守、駐車場運営受託など継続収入を持つ点が特徴。【事実】 3. この会社の強み ①機器・ソフト・クラウド・保守を一社で提供でき、導入後も収益が続く。【分析】 ②駐車場では機器販売に加え運営受託まで持ち、2026年3月期の受託車室数は前年比3.3万台増。【事実】 ③勤怠・駐車場という更新や保守が必要な業務に長く入り込むため顧客基盤は強いが、技術面の参入障壁が絶対的とは言えない。【分析】 4. 今後の成長ポイント クラウド勤怠、キャッシュレス・カメラ式駐車場、AI・データ活用への転換が独自の成長軸。【会社計画】 2029年3月期に売上2,000億円、営業利益280億円、営業利益率14％を目標。【会社計画】 ただし2027年3月期1Qは売上390.2億円、営業利益22.4億円で前年比18.2％減益と、足元は弱い。【事実】 5. 注意したいリスク ①時間情報システムが利益の8割超を占めるため、勤怠・駐車場の競争力低下は影響が大きい。【事実】 ②1QはWindows10更新需要の反動や新型駐車場商品の拡販遅れで減益。受注回復が売上につながらなければ要注意。【分析】 ③中計の目安である営業利益率13～14％へ戻せない状態が続けば、成長シナリオを見直したい。【分析】 参照資料：2027年3月期1Q決算概要（2026/7/28）、2026年3月期決算短信（2026/4/27）、第10次中期経営計画（2026/4/27）、2026年3月期有価証券報告書。